R&Iのファンド大賞2008 【大型株ファンド】

日経ヴェリタス記事より

投資情報格付けセンターは運用成績が優秀な
投資信託を選ぶ「ファンド大賞２００８」を発表した。

国内株式型では大和證券投資信託委託の
【大型株ファンド】 が選ればれました。

主要投資対象：
わが国の証券取引所第一部上場株式の中から、起業の安定性、収益性および
成長性ならびに株価水準などを勘案して選定した資本金１００億円以上の大型株

手数料：　 ２．１％
信託報酬：０．７５６％

この大型株ファンドリターンを、長期投資で人気のさわかみファンドと
東証株価指数（TOPIX）と比較してみます。

	大型株ファンド	さわかみファンド	東証株価指数 （TOPIX)
リターン(１年）	-26.4%	-26.7%	-29.2%
リターン（３年）	9.4%	0.9%	0.86%
リターン（５年）	18.1%	11.1%	9.01%
信託報酬	0.756%	1.05%	-
シャープレシオ (5年)	0.91	0.72	-

長期投資のさわかみファンドよりも、リターンが遥かに良いファンドのようです。
設定日が１９６１／１２／２とかなりの老舗ファンドでもあります。

純資産が２０億円程度と少ないのですが、
成績からはもっと評価がされても良いファンドだと思います。

逆に純資産が少ないから運用成績が良いのかもしれません。
資産が大きくなると、自分の売り買いで相場が動いてしまうと
よく聞きますからね。

購入は下記で

・東海東京証券
・オリエント証券
・大和証券エスエムビーシー
・大和証券
・SMBCフレンド証券
・丸三証券
・リテラ･クレア証券

ネット証券では、取り扱いがないようですね。
そういえば大和系のネット証券ってないですね。


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