名ばかりのアクティブ・ファンド

日経ヴェリタス記事より
日本株投信　株安局面では割安銘柄を購入
「さわかみ」に強さ

日本株で運用するアクティブ・ファンド１５本を、株価動向にどれだけ左右されるかを
過去のデータから検証した結果、
さわかみファンドは株安局面で比較的マイナスの影響を受けにくい
アクティブバリューオープンは株安・株高の両極面で市場平均を上回るようです。

アクティブ・ファンドなのですから、インデックスと違う値動きは当然です。

しかし、「ノムラ日本株戦略ファンド」はＴＯＰＩＸをベンチマークとし超過収益を目指している
にもかかわらず、ほぼ株安・株高で連動している結果になっています。

ＴＯＰＩＸに連動する私おすすめの「ニッセイＴＯＰＩＸオープン」と比較してみましょう。

	ニッセイＴＯＰＩＸオープン	ノムラ日本株戦略ファンド
販売手数料	0%	3.15%
信託報酬	0.525%	1.995%
騰落率（１年）	-23.8%	-23.5%
騰落率（５年）	11.2%	11.0%

アクティブ・ファンドとしての価値は皆無ですね。

このようなファンドを取り扱う販売会社にも問題ありです。
手数料と信託報酬で儲け、投資家のことは考えない。

こんなインデックスにも劣るようなファンドを販売していたら
いずれ預金者にもそっぽを向かれ、預金も入ってこなくなりますよ。

このような商品を販売している方が、どのような思いで売っているのか
一度、聞いてみたいものです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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